Israël est souvent désigné comme la « Start-up Nation « . Avec une population d’un peu moins de 9 millions d’habitants, le pays a la plus forte densité de startups par habitant au monde et parmi celles-ci 500 dans le secteur du fintech avec un financement cumulé de 600 millions de dollars. Le plus grand nombre de ces fintechs opère dans le segment des paiements numériques comprenant les paiements mobiles, les transferts d’argent P2P et le commerce électronique avec une valeur de transaction estimée à 6 milliards de dollars en 2017. Le secteur devrait connaître un taux de croissance annuel de 10,5 % et un volume de transactions de 8,96 milliards de dollars d’ici la fin de 2021.
Cette situation s’explique par la création par le gouvernement israélien de l’Autorité israélienne pour l’innovation, des incitations fiscales pour les entreprises technologiques et le soutien des activités d’exportation et de coopération avec les sociétés non israéliennes.
Selon un rapport récent d’une Start-Up National Central, une quarantaine de sociétés multinationales de services financiers opèrent en Israël, et la plupart d’entre elles investissent dans la technologie financière israélienne. Depuis le début de 2018, 73 % de tous les investissements financés par du capital-risque dans le secteur des technologies de pointe en Israël ont été financés par des fonds étrangers, contre 60 % en 2016. Le rapport indique également que le secteur des technologies de l’information au cours des six premiers mois de 2018 a enregistré des chiffres records et des investissements réalisés, dont plus de 400 millions de dollars levés dans le cadre de 45 transactions. Selon l’étude, des secteurs comme les paiements, le commerce et l’investissement se sont développés et ont attiré davantage de financement, le secteur des paiements représentant 30 % du financement total du secteur. Le nombre de startups insurtech a également doublé depuis 2015.
Selon The Floor, l’un des centres de démarrage de fintech à Tel Aviv, au moins 430 entreprises israéliennes de fintech développent des produits pour des besoins allant de la banque numérique à la collecte de fonds. The Floor est un centre d’innovation Fintech mondial et exploite une plateforme d’innovation inversée par le biais de laquelle il s’approvisionne en points sensibles des entreprises transformées en solutions issues de l’écosystème fintech et de ses laboratoires d’innovation. Elle est en train de créer la » Banque du Futur » en s’appuyant sur les dernières technologies et expertises.
Israël attire également le plus de capital-risque par habitant de tous les pays du monde. Sa force dans le domaine des données scientifiques approfondies a attiré près de 650 millions de dollars en capital de risque pour le secteur des technologies de l’information. Des sociétés de services financiers internationales telles que Visa, Mastercard, AmTrust, Citi, Barclays et JP Morgan ont établi leurs centres de R&D, laboratoires d’innovation, accélérateurs et incubateurs en Israël, et ont fortement impliqué les fintechs israéliennes dans leurs activités. Il y a aussi des majors mondiales comme Cisco, Microsoft, Google, Google, Apple, IBM, Oracle, SAP, Facebook et eBay, qui ont tous créé des centres d’innovation dans le pays.
Les Fintechs en Israël sont connus pour leurs prouesses en matière de cybersécurité, aidés par les activités de l’unité militaire 8200, qui se concentre sur la collecte de renseignements et la cryptographie.
Le prestataire de services de paiement Payoneer, l’un des acteurs fintech les plus établis du pays, a enregistré une croissance annuelle à trois chiffres en Asie depuis 2012. Clavier de paiement mobile Paykey et plate-forme de paiement pilotée par données Zooz sont deux autres services de paiement israéliens qui font partie du top 100 des sociétés de fintech de KPMG.
Insurtech est un secteur prometteur. Startups GetmeIns, qui offre un service de détection et de prévision des fraudes pour les compagnies d’assurance utilisant le renseignement militaire et Seegnature sont les deux acteurs clés dans ce domaine.
Étonnamment, et contrairement à beaucoup d’autres pays où les fintechs ont prospéré, Israël n’a pas de lois ou règlements spécifiques aux fintechs. Chaque produit fintech peut être réglementé selon les lois générales du pays au cas par cas. Par exemple, les cryptocurrences doivent être réglementées en vertu de la nouvelle loi de 2016 sur la surveillance des services financiers (services financiers réglementés) et peuvent être réglementées conformément à la législation israélienne sur les valeurs mobilières. Les services de conseil robotique qui fournissent des conseils en investissement seront régis par la loi sur le conseil en investissement. Les principales autorités gouvernementales qui peuvent réglementer les produits fintech comprennent l’Autorité israélienne des valeurs mobilières, le Commissaire des marchés financiers, des assurances et de l’épargne (CMIS), le Département de la surveillance bancaire de la Banque d’Israël et l’Autorité israélienne chargée d’interdire le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les sociétés Fintech sont soumises à l’interdiction générale de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que toute entité en Israël. Toutefois, la législation israélienne sur la lutte contre le blanchiment d’argent impose également à certains secteurs d’activité, y compris les entités financières exerçant certaines activités financières (notamment les sociétés bancaires, les établissements de crédit, les entreprises de services monétaires (y compris les services de transfert d’argent ou de valeur), les compagnies d’assurance et les gestionnaires de portefeuille), des obligations importantes d’identification, d’enregistrement et de déclaration aux termes de décrets contre le blanchiment d’argent. En conséquence, si l’activité de l’entreprise fintech s’inscrit dans la liste fermée des activités réglementées par la loi anti-blanchiment d’argent, elle sera soumise à l’ordre de lutte contre le blanchiment d’argent applicable.
Il y a eu une prolifération de startups engagées dans des opérations liées à Blockchain. Selon l’association israélienne Blockchain Association, il y a maintenant plus de 200 startups Blockchain basées en Israël. Selon un rapport de Forbes, la plupart des startups de la chaîne de blocs israélienne sont concentrées dans les secteurs des technologies de l’information et des protocoles et des infrastructures de base, avec 23 nouvelles startups dans le secteur de la sécurité et moins de 20 startups qui ont globalement cessé leurs activités. Les régulateurs israéliens ont suivi le rythme de l’évolution de la chaîne de blocs et de la cryptocriminalité.
On s’attend à ce que les nouvelles réglementations mises en œuvre dans le pays facilitent l’interaction entre le secteur du crypto et les services bancaires et d’investissement institutionnels. La Cour suprême israélienne s’est prononcée en faveur des échanges de crypto et a statué que les banques et autres institutions financières ne doivent pas restreindre l’accès des sociétés de crypto aux services bancaires sur la base de facteurs spéculatifs tels que des hypothèses de risque. Cette décision est considérée comme un grand pas en avant pour la réglementation de la cryptocriminalité et pourrait faire d’Israël un pionnier dans le domaine des cryptocurrences.
Top 5 des startups israéliennes dans le secteur de la fintech
Payoneer, une société de services financiers, fournit des services de transfert d’argent international et de paiement numérique en ligne, qui permettent aux titulaires de comptes d’envoyer et de recevoir des fonds de leurs comptes bancaires, des portefeuilles électroniques Payoneer et des cartes de débit prépayées MasterCard. Payoneer se spécialise dans les paiements internationaux B2B, fournissant des services de transactions transfrontalières à travers plus de 150 devises locales.
OurCrowd, une société de services financiers, offre des services de plateforme de financement par capitaux propres, permettant aux investisseurs accrédités de fournir du capital de risque pour le démarrage d’entreprises. Elle se différencie des autres plates-formes de financement par les foules en utilisant le financement par les foules en fonds propres comme modèle au lieu du financement par les foules en dons. Elle n’accepte que les investisseurs qualifiés.
Fundbox fournit un outil d’optimisation des flux de trésorerie qui permet d’équilibrer les avances et les factures impayées pour améliorer les flux de trésorerie. Les outils de Fundbox permettent aux clients d’optimiser leurs flux de trésorerie et d’utiliser discrètement les avances sur leurs factures clients. Fundbox utilise des moteurs de science des données et des algorithmes d’apprentissage machine.
Zooz fournit une plateforme de paiement numérique qui permet aux commerçants d’utiliser diverses technologies de paiement et de se connecter avec plusieurs fournisseurs de paiement. La plate-forme fonctionne comme une plate-forme de routage pour les commerçants et les entreprises, leur permettant de se connecter avec autant de fournisseurs de paiement que possible.
I Know First fournit des solutions de prévision algorithmique basées sur l’intelligence artificielle pour les marchés financiers afin de découvrir les meilleures opportunités d’investissement. La technologie sous-jacente de l’algorithme est basée sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et incorpore des éléments de réseaux neuronaux artificiels et des algorithmes génétiques pour générer des prévisions quotidiennes du marché pour les actions, les marchandises, les FNB, etc.
Source : Banking Frontiers
